No mundo complexo do mercado financeiro, onde decisões são tomadas em questão de segundos e os valores podem flutuar drasticamente, entender a importância do contexto é crucial para operar de forma eficaz e consistente. 

O contexto envolve uma série de fatores externos e internos que influenciam os mercados, como retaliação entre países, indicadores econômicos importantes, eventos  políticos, entre outros.

Acompanhar o noticiário especializado em mercado financeiro é dever de todo trader que deseja ser bem sucedido nesse segmento.

Confira algumas dicas que separamos nesse artigo!

Acompanhe indicadores de China e EUA

A China e os Estados Unidos são dois gigantes econômicos cujas decisões podem impactar significativamente os mercados globais.

Indicadores como taxas de crescimento do PIB, emprego (payroll), produção industrial e níveis de consumo (inflação) nesses países podem influenciar as expectativas dos investidores e direcionar o comportamento dos mercados financeiros em todo o mundo.

Não é necessário pagar nada para acompanhar esses dados, pois todos eles são publicados gratuitamente no calendário econômico. A dica é coletar essas informações e consolidá-las em uma planilha de excel para acompanhar e estudar a evolução dessas economias.

Monitore ativos de proteção ao risco

Em momentos de incerteza e volatilidade, os investidores tendem a buscar ativos considerados mais seguros como proteção. Isso lhe dará um bom norte sobre como está o apetite a risco do mercado global no dia. Confira os principais:

Títulos do governo americano (treasuries)

Títulos do governo americano, como os treasuries, têm sido tradicionalmente considerados como refúgios seguros em momentos de crise. Uma variação expressiva de alta em toda sua curva de juros pode indicar um stress no mercado financeiro.

Os títulos que dão uma boa visibilidade de expectativa futura são os T-Notes, considerados de médio prazo (1 a 10 anos) e os T-Bonds, os quais têm vencimentos de 20 a 30 anos.

Ouro

O ouro também é um ativo que tende a se valorizar em cenários de instabilidade econômica e geopolítica pelo fato dele ser considerado uma reserva de valor em muitos países.

Segundo informações do Wikipédia, estima-se que os EUA possuem mais de 8 mil toneladas de ouro em sua reserva.

Além do ouro físico, também existem os contratos futuros desse ativo, o qual costuma a subir bastante em cenários de incertezas e recessão.

VIX

Conhecido como “índice do medo” ou “índice da ansiedade”, o VIX é um indicador popular que mede a volatilidade esperada do mercado de ações dos EUA nos próximos 30 dias.

Ele tem uma correlação inversa com os principais índices do mundo, como o S & P 500 , NASDAQ e outros índices globais. Diante disso, bolsas mundiais para baixo e VIX para cima podem indicar um cenário caótico.

Observe o cenário interno no Brasil

Indicadores econômicos e fatores políticos domésticos têm um impacto significativo no acionário brasileiros, que pode se descorrelacionar com o cenário externo.

Decisões de política econômica, reformas estruturais, taxas de juros, inflação e indicadores de desemprego são apenas alguns dos aspectos que podem fazer com que os ativos brasileiros estejam em alta, mesmo com o cenário externo ruim e vice-versa.

Caso no Brasil não esteja acontecendo nada de importante, o cenário internacional tende a ditar o rumo do mercado doméstico.

Fique atento à época de balanços de empresas

A cada trimestre, as empresas divulgam seus balanços, os quais destacam se houve lucro ou prejuízo em comparação com períodos anteriores. 

A relevância da empresa nos índices de ações determinará a extensão da volatilidade que a divulgação desse indicador pode gerar, podendo influenciar consideravelmente tanto em direções positivas quanto negativas.

A Vale,por  exemplo, detém cerca de 40% de peso no índice Bovespa (IBOV). Quando essa empresa anuncia seus resultados trimestrais, essa divulgação tem um impacto considerável no desempenho desse índice ao longo do pregão.

Cuidado com as breaking news

Notícias repentinas e impactantes, conhecidas como “breaknews”, podem causar movimentos bruscos e imprevisíveis nos mercados. 

Essas notícias podem variar de anúncios de fusões e aquisições a eventos políticos inesperados. É fundamental estar preparado para reagir a essas situações, seja ajustando suas posições ou adotando estratégias de proteção.

Se você não dispõe de uma plataforma de notícias em tempo real para lhe manter informado, o melhor a fazer é ficar de fora do mercado financeiro até entender o que está motivando a volatilidade.

Conclusão

Em um ambiente financeiro dinâmico e imprevisível, operar com sucesso exige mais do que apenas análises técnicas e gráficos. É crucial compreender o contexto mais amplo, incluindo fatores econômicos, políticos e psicológicos, para tomar decisões informadas e estratégicas. 

Ao acompanhar o noticiário, monitorar indicadores-chave, avaliar a situação global e local, e permanecer atento às atualizações das empresas, os investidores podem se posicionar de maneira mais sólida, minimizando riscos e aproveitando oportunidades no mercado financeiro.